集合發(fā)債正式啟動

—集團公司開啟資本市場之門

2011年9月底，省國資委組織召開了2011年省管企業(yè)集合發(fā)債項目啟動會，該項目是山東省管國有企業(yè)第一個集合發(fā)債項目，開啟了省管企業(yè)又一種新型融資方式。

本期集合債券是由山東交運集團、魯華能源集團、省鹽業(yè)集團三家省管企業(yè)聯(lián)合發(fā)行，債券期限為6年，發(fā)行規(guī)模為5～6億元，其中，山東交運集團預計發(fā)行1.8-2億元。目前，該項目券商和律師事務所現(xiàn)場調研工作及會計師事務所現(xiàn)場審計工作已經全面完成，預計發(fā)行前期準備工作將于11月中旬結束。

注： 企業(yè)債券是指由國家發(fā)改委審批的，企業(yè)依照法定程序公開發(fā)行并約定在一定期限內還本付息的有價證券。集合債券是企業(yè)債券品種之一，指多個發(fā)行人作為聯(lián)合發(fā)行主體，按照“統(tǒng)一組織、統(tǒng)一冠名、統(tǒng)一擔保、分別負債、集合發(fā)行”的原則共同發(fā)行的企業(yè)債券。集合債券的特點是有多家企業(yè)聯(lián)合發(fā)行，但發(fā)行人之間不存在擔保關系，個別發(fā)行人出現(xiàn)違約的，其他發(fā)行人不承擔代償責任。集合債券募集資金到位后，按照約定分別撥付到各家發(fā)行人的獨立賬戶，由各家發(fā)行人獨立使用。付息日或兌付日，各家發(fā)行人分別償還各自承擔的債券利息及本金。

（李曉鵬）